Der junge Zwergesel Bo träumt von einem größeren Abenteuer als dem täglichen Leben auf der Mühle. Als Maria und Josef sich auf den Weg nach Bethlehem machen, begleitet Bo sie, erkennt, dass Gefahr droht, und stellt sich mutig gegen die Verfolger. Trotz seiner kleinen Größe hat Bo einen großen Mut zur Hilfe und verteidigt die heilige Familie – dabei entstehen Turbulenzen, Missverständnisse und schließlich Momente des Glaubens und der Gemeinschaft.