Die Regisseurin Elizabeth Ok entdeckt im Keller ihres Hauses den ungeordneten Nachlass des deutschen Jazzmusikers Carlo Bohländer, der 2004 gestorben ist. Bei der Aufarbeitung der Dokumente und durch Gespräche mit Weggefährten rekonstruiert sie sein Leben als Trompeter und Gründer des Frankfurter Jazzkellers. Zugleich zeichnet der Film ein Bild der jungen Bundesrepublik, in der Jazz für kulturelle Freiheit, jugendlichen Protest und einen neuen Lebensstil stand.