Adaptiert nach Michail Bulgakows Roman verwoben: der Schriftsteller „Meister“, seine Geliebte Margarita – und die Ankunft des Teufels in Moskau. Der Film springt zwischen Satire, Liebestragödie und politischer Parabel. Prachtvolle Bilder treffen auf bitteren Humor und Zensur-Motivik.
