In den späten 1970er-Jahren während der brasilianischen Militärdiktatur reist ein Mann unter falschen Namen in die Küstenstadt Recife, wo er in einer Kommune für politisch Verfolgte unterkommt. Zeitgleich sitzt ein korrupter Polizeipräsident an einem absurden Fall und zwei Auftragskiller bereiten sich auf ihren nächsten Job vor. Mit unterschwelliger Spannung und genauem Blick für die verschiedenen Soziotope enthüllt der entschleunigte Agentenfilm die Verbindung zwischen den Handlungssträngen und die Identität seines Protagonisten.

Auszeichnung für Wagner Moura als Bester Darsteller und Kleber M. Filho für die Beste Regie bei den Filmfestspielen in Cannes